書類管理とは(概要・フロー全体)
書類の配布・回収・承認を一元管理できる機能です。管理者が依頼を送付し、従業員が提出・確認するフローを電子化します。
【書類管理機能とは】
書類のワークフローをWorkvell上で完結できます。紙・メール・チャットでのやり取りをなくし、提出状況をリアルタイムで追跡できます。
【2種類の書類フロー】
■ 配布(会社 → 従業員)
就業規則の改定通知・お知らせなど、会社が従業員に配布する書類。
従業員は受け取り後「既読・同意」を記録します。
■ 回収(従業員 → 会社)
入社書類・扶養控除申告書・健康診断結果など、従業員が提出する書類。
管理者は提出内容を確認し、承認または差し戻しを行います。
【ステータスの流れ(回収書類の場合)】
送付 (pendingaction) → 閲覧済み (viewed) → 提出済み (submitted) → 審査中 (underreview) → 承認 (approved) / 差し戻し (rejected)
【管理者の主な操作画面】
・ダッシュボード → 書類管理(管理者) → 依頼一覧・承認
・ダッシュボード → 書類管理(管理者) → 新規依頼作成
【従業員の主な操作画面】
・ダッシュボード → 書類受信トレイ → 依頼一覧・提出
使用例
就業規則改定 → 管理者が「配布書類」として全社員に送付 → 社員が既読登録 → 管理者が確認完了
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