書類管理のカテゴリ設計

【カテゴリー設計の基本方針】

書類を配布・回収する目的別に整理することが重要です。

【推奨カテゴリー構成例】

① 入社・雇用関係

→ 雇用契約書・誓約書・身元保証書・マイナンバー関連

② 規程・制度

→ 就業規則・給与規程・育児介護規程・テレワーク規程

③ 申請書類

→ 各種申請書（育休/介護休業/通勤費申請等）のテンプレート配布

④ 年次手続き

→ 扶養控除申告書・住宅ローン控除申告書（年末調整関連）

⑤ 退社関係

→ 退職届・退職合意書のテンプレート

【WorkVellでの設定】

書類管理 → カテゴリー設定 → 「カテゴリーを追加」

・カテゴリー名・説明・アイコンを設定

・ネストできるのは2階層まで（カテゴリー/サブカテゴリー）

【アクセス権の設定】

カテゴリーごとに閲覧・配布できるロールを制限できます。

（例：退社関係書類は人事担当のみ閲覧・配布可能）