書類テンプレートの作成方法

【書類テンプレートとは】

同じフォームを繰り返し使う書類をテンプレートとして登録しておく機能です。

【作成手順】

1. 1.書類管理 → 「テンプレートを作成」
2. 2.書類名・説明文を入力
3. 3.フロー種別を選択：

・配布のみ（従業員の既読確認）

・回収のみ（従業員がファイルを提出）

・配布＋回収（配布して記入済みを回収）

4. 4.ファイルを添付（PDF・Word・Excel）
5. 5.提出期限・説明文・記入例を入力
6. 6.電子署名の要否を設定（DocuSignなど外部連携時）
7. 7.「保存」

【テンプレートの活用】

作成したテンプレートから「書類依頼を送信」で配布ができます。

【テンプレートのバージョン管理】

就業規則など改定のある書類はバージョン番号を付けて管理：

「就業規則v3.22024年4月改定」

最新バージョンのみを配布対象にできます。