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書類管理・依頼·サポートコードDOC-003 管理者・担当者向け

管理者:書類依頼の送付方法

対象従業員・書類タイプ・期限を指定して書類依頼を送付します。複数人への一括送付も可能です。

【依頼作成の手順】

  1. 1.管理者メニュー → 書類管理(管理者)
  2. 2.右上の「書類依頼を作成」ボタンをクリック
  3. 3.カテゴリを選択
  4. 4.書類タイプを選択(承認フロー・電子署名レベルが自動適用)
  5. 5.対象従業員を選択(複数選択可・全社員一括も可)
  6. 6.期限日を設定(任意)
  7. 7.承認者を指定(書類タイプでシンプル承認が設定されている場合)
  8. 8.「送付」をクリック

【送付後の動作】

・対象従業員の「書類受信トレイ」に依頼が届きます

・従業員に通知が送信されます

・ステータスは「未対応(pending_action)」に設定されます

【テンプレートの活用】

書類タイプにテンプレートファイル(PDFなど)が設定されている場合、従業員がダウンロードして記入・署名後アップロードできます。

【期限管理】

期限を過ぎた未提出の依頼は「期限切れ(expired)」に自動移行します。

リマインド通知は管理者が手動で送信できます。

【下書き保存】

依頼作成中に保存して後から編集・送付することも可能です(status: draft)。

使用例

「年末調整申告書」タイプで全社員に一括送付 → 期限:11月15日 → 提出率を管理画面でリアルタイム確認

書類依頼送付期限対象者依頼作成管理者一括送付

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