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書類管理・依頼·サポートコードDOC-010 管理者・担当者向け

書類の承認ワークフロー設定

書類申請に承認ステップを設定する方法(申請書類の場合)を説明します。

【書類承認ワークフローが必要な場面】

・在宅勤務申請書(上長承認後に登録)

・育休申請書(人事に承認してもらう)

・物品購入申請書(上長→経理で承認)

【設定手順】

  1. 1.書類管理 → テンプレート → 「承認設定」タブ
  2. 2.承認モードを選択:

・なし(提出で完了)

・シンプル承認(1段階:直属上長)

・ワークフロー承認(複数段階・条件分岐)

  1. 3.承認者を設定(上長/人事/役員/個人指定)
  2. 4.各承認者への通知文言を設定

【承認後のアクション】

・提出者に「承認通知」を自動送信

・承認済みの書類は「完了」フォルダへ移動

・HR担当者の一覧画面で全承認状況を管理

【差し戻し】

承認者が「差し戻し」を選ぶとコメント付きで提出者に返却。

提出者はファイルを修正して再提出できます。

書類承認ワークフロー申請差し戻し

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