書類の承認ワークフロー設定
書類申請に承認ステップを設定する方法(申請書類の場合)を説明します。
【書類承認ワークフローが必要な場面】
・在宅勤務申請書(上長承認後に登録)
・育休申請書(人事に承認してもらう)
・物品購入申請書(上長→経理で承認)
【設定手順】
- 1.書類管理 → テンプレート → 「承認設定」タブ
- 2.承認モードを選択:
・なし(提出で完了)
・シンプル承認(1段階:直属上長)
・ワークフロー承認(複数段階・条件分岐)
- 3.承認者を設定(上長/人事/役員/個人指定)
- 4.各承認者への通知文言を設定
【承認後のアクション】
・提出者に「承認通知」を自動送信
・承認済みの書類は「完了」フォルダへ移動
・HR担当者の一覧画面で全承認状況を管理
【差し戻し】
承認者が「差し戻し」を選ぶとコメント付きで提出者に返却。
提出者はファイルを修正して再提出できます。
書類承認ワークフロー申請差し戻し
この記事は役に立ちましたか?