営業レポートの見方と活用方法（CRMモジュール）
WorkVell CRMの営業レポート機能を使って、商談パイプラインの状況・勝率・売上予測などを確認し、営業活動を改善する方法を解説します。
WorkVell CRMの営業レポートとは？
営業レポートは、営業チームの活動・商談の状況・売上の見込みをデータで可視化する機能です。
「感覚」ではなく「データ」で営業マネジメントを行うために活用します。
主なレポートの種類
1. パイプラインレポート
CRM → レポート → パイプライン
現在進行中のすべての商談を、ステージ別に集計して表示します。
| 表示項目 | 内容 |
|---|---|
| ステージ別商談数 | 各ステージに何件の商談があるか |
| ステージ別金額合計 | 各ステージの商談金額の総計 |
| 加重金額（Weighted Pipeline） | 金額 × 成約確率で計算した期待値 |
| 平均商談日数 | 各ステージの平均滞在日数 |
パイプラインの読み方：
- 特定ステージで商談が滞っている → その工程に問題がある可能性
- 加重金額が目標に対して不足 → 商談数を増やすかクロージング率を上げる
2. 勝率（Win Rate）レポート
CRM → レポート → 勝率分析
| 指標 | 計算方法 |
|---|---|
| 勝率（Win Rate） | 成約件数 ÷ クローズした商談総数 × 100 |
| 競合別勝率 | 特定の競合他社が関与した商談の勝率 |
| 担当者別勝率 | 各営業担当者の勝率比較 |
3. 売上予測（Forecast）レポート
CRM → レポート → 売上予測
今月・今四半期の売上見込みを表示します。
計算方法：
- 「成約確率（各ステージで設定）× 商談金額」を集計
- 担当者が手動で予測を更新することも可能
4. 活動レポート
CRM → レポート → 活動
| 指標 | 内容 |
|---|---|
| 架電件数 | 電話でのコンタクト数 |
| メール送信数 | 送信したメール数 |
| 商談作成数 | 新規商談の作成数 |
| 訪問件数 | 対面訪問・オンライン商談の数 |
レポートの活用方法
週次営業会議での活用
- 1.パイプラインレポートで今週のクローズ予定商談を確認
- 2.活動レポートで各担当者の活動量を確認
- 3.滞っている商談・担当者へのコーチングポイントを特定
担当者別のコーチング
勝率が低い担当者には：
- 失注した商談の記録を確認（失注理由の分析）
- ロールプレイや提案書レビューを実施
カスタムレポートの作成
CRM → レポート → カスタムレポート
表示する項目・絞り込み条件・集計方法を自由に設定したレポートを作成・保存できます。よく使うレポートはお気に入り登録して素早くアクセスできます。
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