見積テンプレートの作成と活用方法

【見積テンプレートとは】

繰り返し使う品目・数量・単価のセットを登録しておき、見積作成時に一括入力するための機能です。

例：「スタンダードパッケージ（コンサル20h + 設計10h + 実装30h）」

【テンプレートの作成手順】

1. 1.営業 → 見積テンプレート → 「テンプレートを作成」
2. 2.テンプレート名を入力（例：標準パッケージ）
3. 3.特定顧客専用にする場合は顧客を設定
4. 4.品目を追加（品名・数量・単価）
5. 5.「保存」

【テンプレートを使った見積作成】

見積新規作成画面で「テンプレートから作成」をクリック → テンプレートを選択 → 品目が自動入力されます。

入力後に個別調整（数量変更・品目追加・削除）も可能です。

【テンプレートの管理】

営業 → 見積テンプレート から作成済みテンプレートの一覧・編集・削除が行えます。

⚠ テンプレートに登録した単価は自動更新されません。商品価格が変わった場合はテンプレートも更新してください。