パイプライン・案件管理の使い方

【案件（パイプライン）とは】

特定の顧客に対する販売機会（商談）のことです。商談の進捗ステージを管理することで、売上見込みを把握できます。

【案件の作成手順】

1. 1.営業 → パイプライン → 「案件を追加」
2. 2.案件名・顧客・担当者を選択
3. 3.ステージを設定（例：初回接触・提案中・見積送付・クロージング）
4. 4.受注見込み額と受注予定日を入力
5. 5.「保存」

【カンバンビュー】

ステージ別にカード形式で表示。ドラッグ&ドロップでステージを移動できます。

【売上予測】

各ステージの受注確率（例：提案中=30%、クロージング=70%）を設定しておくと、加重平均による売上予測が自動計算されます。

営業 → アナリティクス → 売上予測 から確認できます。

⚠ ステージ名や受注確率の設定はテナントの管理者設定から変更できます。