商談ステージの設定とパイプライン管理

【商談パイプラインとは】

すべての進行中商談をステージ別に可視化するシステムです。

各ステージの案件数・金額の合計を把握して売上予測を行います。

【商談ステージの設定（管理者）】

営業 → 設定 → 「商談ステージを設定」

標準ステージ例：

・見込み発掘（Prospecting）

・ニーズヒアリング（Qualification）

・提案（Proposal）

・交渉（Negotiation）

・受注（Won）

・失注（Lost）

各ステージに「受注確率」を設定すると売上予測の精度が上がります。

【商談の作成】

営業 → 商談 → 「新しい商談を作成」

・商談名・顧客・金額・受注予定日・担当者・ステージを入力

【商談の進行管理】

商談詳細 → 「ステージを更新」

またはパイプラインビューでドラッグ＆ドロップ

【パイプライン分析】

営業 → レポート → 「パイプラインレポート」

・ステージ別案件数・金額

・加重平均売上予測（受注確率加味）

・担当者別パイプライン比較

⚠ 商談データの入力・更新は担当者が継続的に行うことが重要です。データの鮮度が予測精度に直結します。