営業・CRM

顧客（取引先）の登録と管理

顧客マスタに取引先を登録して、案件・見積・受注を紐付けて管理する方法です。

見積書の作成と送付方法

顧客への見積書を作成し、PDF出力・メール送付するまでの手順です。

パイプライン・案件管理の使い方

商談（案件）の進捗をカンバンボードまたはリスト形式で管理し、売上予測を立てる方法です。

見積テンプレートの作成と活用方法

よく使う品目セットを「見積テンプレート」として登録し、見積作成を大幅に効率化する方法です。

売上予測レポートの見方と活用

パイプライン加重による売上予測レポートの読み方と、営業計画への活用方法を説明します。

受注から請求書発行・入金消込までのフロー（CRMモジュール）

商談成立から受注登録・請求書発行・入金確認・消込まで、WorkVell CRMモジュールの受注から回収のフロー全体を解説します。

営業レポートの見方と活用方法（CRMモジュール）

WorkVell CRMの営業レポート機能を使って、商談パイプラインの状況・勝率・売上予測などを確認し、営業活動を改善する方法を解説します。