顧客（取引先）の登録と管理

【顧客の登録手順】

1. 1.営業 → 顧客 → 「顧客を追加」
2. 2.以下の情報を入力：

　・会社名（必須）

　・会社名カナ

　・顧客コード

　・業種

　・ステータス（見込み / アクティブ / 非アクティブ）

　・請求先住所

　・決済条件（例：翌月末払い）

　・担当者（社内の営業担当）

3. 3.「保存」をクリック

【顧客のステータス管理】

・見込み（prospect）：まだ取引のない潜在顧客

・アクティブ（active）：現在取引中の顧客

・非アクティブ（inactive）：取引が終了した顧客

【取引履歴の確認】

顧客詳細ページ → 「案件」「見積」「発注書」タブで関連する取引を一覧確認できます。

【CSV一括インポート】

顧客データをCSVで一括登録することもできます（#SETUP-002参照）。

⚠ 顧客コードの採番ルールはテナントの設定により異なります。