見積書の作成と送付方法

【見積書の作成手順】

1. 1.営業 → 見積 → 「見積を作成」
2. 2.顧客を選択
3. 3.見積日・有効期限を設定
4. 4.品目を追加：

　・品名・数量・単価・税率を入力

　・複数行追加可能

5. 5.備考・支払い条件を入力
6. 6.「保存」をクリック（ドラフト状態で保存）

【テンプレートからの作成】

よく使う品目セットは「見積テンプレート」として登録しておくと、選択するだけで品目が自動入力されます（詳細は見積テンプレート設定を参照）。

【PDF出力】

見積詳細ページ → 「PDF出力」をクリックでプロフェッショナルなPDFが生成されます。

会社ロゴ・住所・捺印欄が含まれます（#SETUP-004参照）。

【承認ワークフロー】

一定金額以上の見積書は上長の承認が必要な場合があります（テナント設定により異なります）。

「承認申請」をクリックして承認フローを開始してください。

【ステータスの流れ】

ドラフト → 承認申請中 → 承認済み → 送付済み → 受注確定 / 失注