売上予測レポートの見方と活用

【売上予測レポートの確認方法】

営業 → アナリティクス → 売上予測

【表示される情報】

・確定売上：受注確定済みの見積の合計

・加重パイプライン：各ステージの見積金額 × 受注確率の合計

・予測合計：確定売上 + 加重パイプライン

【受注確率の設定】

管理者設定 → 営業設定 → パイプラインステージ

各ステージに受注確率を設定します（例：初回接触=10%、クロージング=70%、受注確定=100%）。

【予測精度の追跡】

毎月月初に当月の予測値のスナップショットが記録されます。月末の実績と比較することで予測精度を改善できます。

【ファネル分析】

同じ画面の「ファネル」タブで各ステージの案件数・金額の推移を確認できます。

失注率が高いステージを特定して改善に役立ててください。

⚠ 受注確率はあくまで設定値です。実績に基づいて定期的に見直すことを推奨します。