予算申請の流れ
部門予算の申請から承認までの基本フローと、WorkVellでの操作方法です。
こんなときは？
予算申請の流れ
まずは申請画面の場所です。ダッシュボードの左メニューから、以下の順にたどります。
ダッシュボード経営管理事業計画新規予算策定
この画面を開く- 1
- 2
内容を入力
予算期間・部門・費目（人件費／設備投資／広告費 など）を入力します。
- 3
根拠を添付
見積書や積算表（Excel・PDF）を添付します。
- 4
承認を受ける
上長 → 財務部門 → 経営 の順に承認フローを通過します。
- 5
執行を開始
承認されると予算が確定し、経費・購買の執行を開始できます。
費目（勘定科目）の設定
管理画面で会社独自の費目を設定できます。標準では「人件費・福利厚生費・設備費・消耗品費・広告宣伝費」等が用意されています。
補正予算を申請したいとき
予算の確定後に金額を変更する場合は「補正予算」を申請します。確定済みの予算はそのまま残し、差額と理由を入力して提出します。
予算の残額を確認する
予算一覧では、期別・部門別に「予算額・執行額・残額・執行率」を一覧で確認できます。
用語の確認
用語をタップすると意味が表示されます
補正予算 — 確定済みの予算額を期の途中で増減させる申請。差額と理由の入力が必要です。
開く使用例
Q2の広告予算500万円を申請 → 上長・財務・役員の承認フローを経て確定
予算申請予算策定部門予算申請フロー計画
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