購買申請から発注書発行までのフロー

【購買フローの標準的な流れ】

1. 1.従業員が購買申請を提出
2. 2.承認権限を持つ担当者が承認
3. 3.購買担当部門が発注書を作成・発行
4. 4.サプライヤーが受注
5. 5.商品納品・入荷検品
6. 6.請求書受領・支払い

【WorkVellでの手順】

【STEP1: 購買申請（従業員）】

購買 → 「購買申請」→ 「新規申請」

・品名・数量・希望サプライヤー・納期・理由を入力

【STEP2: 承認（承認担当者）】

承認待ちの申請を開く

承認 / 差し戻し / コメント

【STEP3: 発注書作成（購買担当）】

承認済み申請 → 「発注書を作成」

・自動入力された内容を確認

・サプライヤーへの送付方法を選択（メール / PDF / EDI）

【STEP4: 入荷記録（#PO-003参照）】

【STEP5: 照合・支払い指示】

受領した請求書と発注書・入荷記録を3点照合（3-way match）

一致すればファイナンスが支払い処理

⚠ 金額に応じた多段承認や承認ルートの分岐は準備中です。金額の大きい購買に追加の確認を求める場合は、社内ルールでの運用をお願いします。