申請・承認フローの設計とルール

【承認フローの基本設計】

承認のルールは申請の種類・金額・組織階層に応じて決めます。

例：

・経費精算（5万円以下）：直属上長のみ

・経費精算（5万円超〜30万円）：部長まで

・経費精算（30万円超）：役員承認

※WorkVell上で金額による承認者の出し分けはできないため、上記のような基準は社内ルールとして運用してください。

【WorkVellの承認機能（現在の提供範囲）】

・申請種別ごとに、承認を担当するロール（権限）を設定

・承認待ちの申請を「承認」画面に一覧表示

・承認履歴の記録（誰がいつ承認／差し戻したか）

・多段承認、代理承認、承認期限のアラート・自動催促は準備中です

【承認者が不在のとき】

代理承認の設定は準備中です。承認権限を別の担当者に付与することで、その担当者が承認できるようになります。承認権限の付与は「承認権限の委任」にあたるため、適切な階層の人物を選んでください。

【差し戻し・再申請】

承認者が内容に問題があると判断した場合、コメント付きで差し戻しが可能です。

申請者は修正後に再申請でき、履歴は全て記録されます。

【内部統制の観点から】

・申請者が承認者を兼ねることは原則NG（職務分離の原則）

・承認記録は証跡として監査対応に活用できます