年末調整で回収する書類の一覧

【従業員から回収する主な書類】

① 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書

→ 全従業員から必ず回収（毎年提出が必要）

→ 扶養家族の人数・配偶者の情報を記載

② 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

→ 合計所得900万円超、または配偶者控除を受ける場合

③ 給与所得者の保険料控除申告書

→ 民間の生命保険・地震保険・国民年金などの控除がある場合

→ 保険会社からの「控除証明書」を添付

④ 住宅借入金等特別控除申告書（住宅ローン控除）

→ 2年目以降の住宅ローン控除がある場合

→ 税務署から郵送される書類を添付

⑤ （該当者のみ）個人型確定拠出年金（iDeCo）の掛金証明書

【WorkVellでの書類管理】

年末調整メニュー → 書類回収管理で各従業員の提出状況をトラッキングできます。